El Ministerio de Hacienda logró refinanciamiento para el próximo vencimiento de la deuda en dólares, que será en el mes de septiembre.
Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. Archivo
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Archivo El Gobierno provincial colocó con éxito en el mercado local dos bonos en pesos por casi $70 mil millones, para afrontar el próximo vencimiento de la deuda en dólares que será en el mes de septiembre, según la Ley de Presupuesto 2025 que habilitó el roll over.
Se trata de dos Títulos de Deuda en pesos: el TAMAR Clase 1, que tiene un monto adjudicado de $39.801.900.000 con vencimiento al 20 de junio de 2026, y el TAMAR Clase 2, cuyo monto es de $29.252.148.000 y la fecha de vencimiento es el 20 de diciembre del año que viene.
Esta operación permitirá afrontar los compromisos de amortización de deuda en dólares programados para el corriente año, reduciendo la exposición de la deuda provincial a la volatilidad del tipo de cambio y fortaleciendo el perfil en moneda local, aseguraron desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Víctor Fayad.
Este 2025 Mendoza deberá completar un pago de U$S 127,52 millones tanto a bonistas como también a organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf). De ese total, U$S 97,6 millones son pagos de amortización; y 29,92 millones de intereses.
El ministro Fayad explicó a la prensa este viernes que "la estrategia en materia de endeudamiento de la Provincia es exclusiva para el repago de la deuda en dólares. Lo que estamos haciendo ya, desde hace dos años, es que cada vez que tenemos un vencimiento de la deuda en dólares, lo refinanciamos tomando deuda en pesos".
"Creemos que eso mejora el perfil de vencimiento de deuda de la provincia, es decir estira los plazos, cambia la moneda y nos hace más sostenible en el futuro", analizó el funcionario provincial.
Y sostuvo que "hoy la deuda es cercana a los 600 millones de dólares, cuando a finales de 2015 estaba por encima de los 1.400 millones de dólares. La otra cara del superávit es la disminución de la deuda y por supuesto todo se hace sin perjuicio de incrementar el plan de obra pública, que lo hemos dejado en dos dígitos hace más de dos años".
El Ejecutivo se propuso aliviar el pago de las cuotas de marzo y septiembre que vencen a bonistas, con el Bono Mendoza 2029, que surgió fruto de una reestructuración del préstamo de U$S 500 millones que sacó la provincia en 2016 y que vencía en 2024.
En marzo pasado, ante el primer vencimiento de U$S 39,85 millones de amortización, más U$S 10,31 millones de intereses, la Provincia logró colocar dos bonos en pesos por $56 mil millones.
En tanto, en septiembre se tiene previsto afrontar el segundo vencimiento de U$S 39,85 millones en concepto de amortización, y U$S 9,16 millones de intereses.
"También tenemos pagos mensuales multilaterales que están dentro de lo autorizado. Entonces usamos una parte para recomponer caja y otra parte solo para las amortizaciones", comentó el ministro Fayad a Los Andes.
De esta manera, la Provincia continúa avanzando en una estrategia prudente de manejo de pasivos, refinanciando vencimientos en moneda extranjera mediante financiamiento en pesos, con tasas competitivas y creciente participación del mercado de capitales local, sostienen desde el Gobierno.
Monto adjudicado: $39.801.900.000
Precio de corte: 1,00770 (sobre valor nominal)
Tasa de interés: TAMAR privada + 4,75% (TNA)
Amortización: Íntegra al vencimiento
Fecha de vencimiento: 20 de junio de 2026
Monto adjudicado: $29.252.148.000
Precio de corte: 1,00950
Tasa de interés: TAMAR privada + 5,50% (TNA)
Amortización: Íntegra al vencimiento
Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2026