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Los primeros cinco meses del año marcan un leve aumento en los envíos de vino al exterior pero con precios promedios en baja. Si bien, tras dos años de caída, las exportaciones a granel mostraron signos de recuperación y marcan un aumento del 18% en volumen. En los embotellados el precio promedio al que vendió Argentina cayó 5,2%, según un reporte de la consultora Caucasia Wine Thinking.
Aun con crecimientos menores a los esperados, tanto en 2013 como en 2014, el rendimiento de las exportaciones de vino era medido en precio promedio. Es que con este panorama, Argentina terminaba mejorando el mix, vendía manteniendo el volumen y además empezó a comercializar en segmentos de precios más caros, algo que desde la industria, se ponderaba por su posicionamiento de largo plazo.
Referentes del sector explican la situación de esta manera: “Las bodegas más importantes están bajando sus precios de venta o incluyendo nuevas marcas en segmentos de precios donde no trabajaban con el fin de mantener el mix. Por lo tanto, venden un mayor volumen más barato, pero prácticamente con la misma rentabilidad o menor”.
Este razonamiento se ve graficado en los resultados de los vinos embotellados. En el acumulado de enero-mayo, según Caucasia, las exportaciones de vino embotellado lograron un aumento del 3,2% pero bajaron 2,1% en FOB, lo que significa que en cinco meses se perdieron 6,3 millones de dólares, comparados con el mismo período pero del año anterior, sufriendo una baja en precio promedio del 5,2%. Es más, el precio promedio de los vinos argentinos cayó en 9 de los diez mercados más importantes de destino, sólo en Japón se mantuvo el valor.
Nuevamente desde la industria apuntan a salir derecho en 2015, lo que sería todo un logro.
Susana Balbo, presidente de Wines of Argentina, fue moderada a la hora de vislumbrar cambios o mejoras en los envíos de vinos y sostuvo que “las perspectivas para la segunda mitad del año es que vamos a seguir como estamos. Los mercados están normales, no hay una caída de la demanda, sino que Argentina, al no ser competitiva en ciertos segmentos de precios, ha terminado saliendo. Muchas bodegas en el mix para no perder mercados siguen trabajando algunas líneas de vinos que no son rentables a la espera de una devaluación que las ayude a vender nuevamente”.
Balbo recordó el costo que genera para una bodega ganar un mercado, por lo que compañías con espalda financiera buscan mantener espacios que no son rentables, apostando a que lo sean en el futuro, mientras tanto promedian su rentabilidad con franjas de precios más altas para que el negocio les cierre.
En tanto, Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, estimó que “soy optimista, esta tendencia es muy buena y se va a empezar a mantener. Creo que estamos viendo los resultados de la devaluación de enero del año pasado. Al tiempo que la inflación se ha desacelerado, y eso les da ánimo a los exportadores”.
En Estados Unidos e Inglaterra Argentina viene con una performance sostenida. Así, según un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las ventas de fraccionados a EEUU registraron un aumento en volumen del 1,87% pero con una caída en valor del 2,88%. En tanto, en el Reino Unido la suba ha sido, para el acumulado enero - mayo, del 23,62% en volumen y del 10,74% en dólares.
“Las perspectivas en los mercados clásicos como Estados Unidos e Inglaterra son muy buenas. Y estimamos que la segunda mitad del año va ser muy buena también, por lo que quizás cerremos con un número superior al de 2014”, agregó Walter Bressia.
Mercados de cercanía
América Latina siempre es un mercado con oportunidades para el vino argentino. Sin embargo, cómo terminará impactando la recesión de Brasil en las exportaciones de vino de nuestra provincia plantea una gran duda, teniendo en cuenta que ese destino representa el cuarto mercado en volumen para Argentina.
Así las cosas, en lo que va del año las exportaciones al país vecino mostraron una baja del 8,47% en volumen y 11,87% en valor, según explica un informe del INV.
Lucas Lowi, business development manager de Terrazas de los Andes, Cheval des Andes y Bodegas Chandon, indicó que “creo que las expectativas son complejas en Brasil; nuestro primer semestre no ha sido tan negativo en comparación con Chile, pero estimamos que en la segunda parte del año vamos a empezar a sentir la contracción de la economía brasileña”.
En tanto, otros mercados como México y Colombia siguen siendo atractivos, aun cuando Argentina llegue a esos destinos sin tratados de libre comercio.
“México tiene una economía bastante sólida y hoy es un mercado muy importante en el que no solo estamos trabajando con vinos tranquilos, sino que también estamos buscando introducir la marca Chandon. Estamos enfocados en un nicho de mercado medio-alto. Y sinceramente vemos oportunidades en esos nichos”.
En 2014 las exportaciones argentinas a México registraron ventas por más de 20 millones de dólares, con un precio promedio de 33 dólares la caja de vino.
Granel con leve repunte
En los primeros cinco meses del año el granel empezó a mostrar un aumento en sus exportaciones que alcanzó el 18%.
No obstante, este producto trae la carga del cierre de 2014 con caída del 38,8% en volumen y del 28,7% en valor. Y las perspectivas para la segunda parte del año no son buenas, teniendo el panorama internacional y la cercanía de la nueva cosecha en el hemisferio Norte, que prevé nuevos caldos disponibles para el mercado internacional.
Eduardo Conill, broker de vino para compañía Ciatti, dijo a Los Andes que "no creo que se produzca ningún cambio brusco en los próximos meses. Las cosechas del hemisferio norte son normales y Argentina sigue cara en precio comparada con otros oferentes, por lo que no veo nada sustancial que pueda hacer que cambie el panorama actual".
El broker explicó que si bien en el promedio general hay un aumento, lo cierto es que corresponde a una operación particular que está realizando una sola empresa, por lo que agregó: “El negocio del vino está igual que hace un año. Lo que podemos decir que existe es una demanda interesante por varietales, pero sabemos que esas operaciones no mueven la aguja”.
Agregó: “No hay compradores, inclusive a un precio bajo. Muchas empresas tenían posibilidades de vender algo, pero depende del subsidio que otorga el gobierno. Hoy el litro de vino de Argentina está a 23 o 25 centavos, a lo que hay que sumarle 10 centavos más de flete; con esos números no sos competitivo. Mientras que España tiene precios menores y está en Europa con costos de transporte mucho menores”.
El último reporte mensual sobre precios internacionales de vino a granel de Ciatti indicaba que el mercado del vino a granel español se mantuvo activo en mayo, con transacciones registradas tanto para vinos tintos como rosados. En tanto, destacaron hay vino blanco genérico disponible en el mercado”.
Para traccionar las ventas de graneles y descomprimir el sobrestock que presiona los precios del mercado de traslado, desde el gobierno nacional se puso en marcha hace un mes un registro de exportadores vitivinícolas, por el cual hasta el momento 9 bodegas se inscribieron y percibieron una compensación por costos de logística de U$S 0,10 por litro de vino, con lo que se sumó un auxilio por $ 7 millones.