Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, la mitad de los CUITS que presentan mora en Mendoza corresponden a billeteras virtuales
La mitad de los mendocinos que están en mora se endeudaron con billeteras virtuales. Imagen creada con IA
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La problemática de la morosidad copó la agenda provincial con el anuncio de una ley de alivio financiero por parte del gobernador Alfredo Cornejo, que logró media sanción de la Cámara de Diputados dos días después de presentarse. Los datos oficiales alertaron que hay 270 mil CUITs en situación de mora, de los cuales la mitad pertenece al rubro de billeteras virtuales.
A la hora de presentar el proyecto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, confirmó que, de un universo de 870 mil CUITs que operan créditos (es decir, tanto personas físicas como empresas), 270 mil atraviesan una situación de mora.
Según los datos oficiales al mes de julio de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que desagregó la asociación Centro de Estudios para la Ciudad, se desprende que el mayor número absoluto de morosos se ubica en el segmento de “neobancos y fintech”, es decir, billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X, Brubank o Ualá, entre otros.
Los neobancos y fintechs encabezan el volumen de clientes en Mendoza, con 515.121 deudores únicos registrados.
Aunque presentan una tasa de mora intermedia en términos proporcionales (26,23%), la escala masiva del sector provoca que contengan la mayor cantidad absoluta de registros con deudas irregulares en la provincia: 135.119 mendocinos en mora.
Al comparar este número con el universo de 270 mil CUITs en mora confirmados por el Ejecutivo provincial, equivale a la mitad (50,04%) de la masa total de deudores en problemas.
Ahora bien, sus promedios de deuda son sensiblemente menores ($1,06 millones por deudor), lo que corrobora su rol en el financiamiento del día a día y el consumo minorista.
En una entrevista con la Mesa Política de Aconcagua Radio, el ministro Fayad reconoció que “es mucho más en cantidad de gente que en cantidad de plata porque tienden a ser menores los créditos”.
En ese sentido, ponderó que los bancos y las tarjetas de crédito concentran el mayor flujo de dinero. “Si uno lo ve en cantidad de gente, la importancia de las billeteras virtuales, pero si lo ve en cantidad de plata, la importancia cae, pero sigue siendo importante”, contrastó el funcionario.
Es importante remarcar un aspecto técnico clave en estas mediciones: la suma total de deudores que registran los distintos rubros financieros suele superar la cifra oficial consolidada del Gobierno provincial.
Esto ocurre porque un mismo CUIT puede operar y figurar en mora en varios sectores al mismo tiempo (por ejemplo, mantener una deuda impaga en un banco comercial y, en paralelo, registrar un atraso en una billetera virtual o en una tienda de electrodomésticos).
El primer lugar del ranking lo ocupan los Otros proveedores no financieros de crédito (firmas de financiamiento, factoring y préstamos directos como Crediserv S.A. o Libertador Factoring S.A.).
En esta categoría, un 63,55% de sus deudores presenta situaciones de mora, superando en 5,24 puntos porcentuales la media nacional. Si bien concentran un universo acotado de 8.332 clientes totales, 5.295 de ellos arrastran deudas impagas.
En segundo lugar se ubican las Financieras de cuotas y préstamos personales (como Credicuotas S.A. o Argencred S.A.), donde casi la mitad de sus clientes está en mora: el 48,42%.
Este segmento abarca un volumen considerable de 81.098 deudores mendocinos, de los cuales 39.271 acumulan compromisos en atraso por un monto superior a los $62.200 millones.
El podio lo completan las Cadenas de comercios (electrodomésticos y consumo como Cetrogar, Frávega o Megatone), con un 42,12% de deudores en mora (+3,06 p.p. respecto del promedio del país).
No obstante, al medir este rubro por la tasa de mora sobre el capital total prestado, las cadenas comerciales escalan al pico absoluto, con un preocupante 62,97% de su masa crediticia bajo la lupa del atraso.
En contraposición, la banca tradicional exhibe mayor solidez y un perfil de deudor distinto. La banca pública se posiciona como una de las alternativas más saludables del sistema: registra la segunda proporción más baja de deudores con atrasos (12,12%) y una tasa de mora sobre capital de solo 8,96%, manteniéndose por debajo de las medias nacionales.
En el caso de los bancos privados, el 18,74% de sus deudores arrastra problemas de pago, con un monto promedio por deudor en mora bastante elevado, que asciende a los $5,02 millones.
El extremo opuesto y más saludable del tablero lo conforman las compañías financieras automotrices y de leasing. Con apenas un 5% de deudores en mora y una tasa sobre el capital prestado de 3,16%, registran los mejores índices de cobrabilidad.
Si bien manejan el promedio de deuda más alto por deudor en el mercado provincial ($10,16 millones), la garantía real de las prendas automotrices y la selección de perfiles crediticios explican el bajísimo nivel de morosidad en el sector.
El informe del Centro de Estudios para la Ciudad pone de relieve la presencia del Mercado Secundario de Deuda, integrado por fideicomisos y firmas dedicadas a adquirir carteras incobrables para ejecutar su cobro vía judicial o mediante negociación.
En Mendoza, este segmento abarca a 35.805 deudores —quienes se encuentran automáticamente en condición de morosidad total— por un monto agregado de $23.437,87 millones, con una deuda promedio que se sitúa en los $654.597 por persona.
La ley presenta dos reformas claves: una exención del Impuesto de Sellos en los trámites de refinanciación de deudas, pero también un incentivo para que las entidades financieras presenten mejores plazos de refinanciación a sus deudores.
Propone una reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes presenten una Tasa Nominal Anual (TNA) que no supere el 40% y un plazo de devolución de al menos 24 meses.
La ley es para “todo tipo de acreedor y todo tipo de deudor, siempre que cumpla con las condiciones financieras”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, a Los Andes.
La Municipalidad de Rivadavia sentó el precedente en la provincia al lanzar un pionero Programa de Desendeudamiento enfocado en sus trabajadores. La urgencia de la medida se respalda en datos del Banco Central, que ubican a Rivadavia como el tercer departamento con mayor tasa de morosidad de Mendoza (22,69%), cifra que escala a un preocupante 41,86% entre los deudores jóvenes menores de 25 años.
Impulsado por el intendente Ricardo Mansur para contener a quienes caen en el “pago mínimo”, el esquema de Rivadavia contempla:
Siguiendo esta línea, en Godoy Cruz el concejal opositor Martín González (Frente Patria) impulsa una propuesta similar denominada “Programa Municipal de Desendeudamiento y Alivio Financiero para Trabajadores y Trabajadoras Municipales”.
La iniciativa toma en cuenta que el departamento registra una tasa de mora del 17,63%, alcanzando a 28.439 personas (25,22% de sus deudores locales) por un monto que roza los $102.000 millones.
A diferencia del caso del Este provincial, el proyecto de Godoy Cruz busca financiar su Fondo de Alivio a través del canon abonado por el banco que actúa como agente financiero municipal y suma un fuerte componente preventivo, incluyendo talleres sobre presupuesto familiar, Costo Financiero Total (CFT) y riesgos de billeteras virtuales y estafas digitales.
