Deuda: hoy están los resultados del canje

Buenos Aires. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaría hoy el resultado del canje de préstamos garantizados que está llevando a cabo el Gobierno y que tiene por objetivo aliviar la carga financiera hasta 2011.

Según pudo establecerse, la mandataria podría comunicar los detalles de la operación durante un encuentro que se realizará en la Quinta de Olivos a las 19.30.

Cristina Fernández analizó ayer los resultados preliminares junto al ministro de Economía, Carlos Fernández, durante una reunión que se realizó en la residencia presidencial.

La operación se concentra en el trueque de préstamos garantizados en poder de bancos y compañías de seguros locales, y que según confían en el Palacio de Hacienda logrará un "alto grado de adhesión" con un piso de 5.500 millones de pesos.

La Casa Rosada espera ahorrar unos 3.000 millones de pesos en el pago de vencimientos de deuda previstos para este año y aliviar las obligaciones hasta 2011.

A cambio de los papeles que entregarán los acreedores la Argentina entregará un nuevo título -Bonar 2014- a 5 años con una tasa de interés fija en el primer año del 15,40 por ciento.

En su segundo año y hasta el vencimiento el título ofrece un beneficio a tasa Badlar más 275 puntos básicos.

Para asegurarse el interés por parte de los tenedores del títulos el Gobierno les permitirá a los bancos y aseguradoras contabilizar los nuevos papeles a su valor técnico y no a valor de mercado.

El anuncio de hoy estará circunscripto a lo que se denomina el "tramo local", o sea que sólo incluirá a las entidades que operan en el mercado doméstico.

El tramo internacional

Luego se ampliará al mercado internacional, operación que es más compleja dado que se necesita la aprobación de autoridades de control financiero de los Estados Unidos y Europa.

El objetivo de esta operación es mejorar el perfil de vencimientos de la Argentina para los próximos tres años y así despejar definitivamente las especulaciones acerca de un nuevo default del país.

En ese sentido el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, afirmó que "están completamente garantizados los pagos de la deuda por parte de la Argentina durante 2009".

En principio el plan para mejorar el perfil de vencimiento incluía una refinanciación de la deuda con el Club de París y una eventual reapertura del canje para aquellos que no ingresaron a la operación de 2005 y aún mantienen pleitos en distintos tribunales internacional. Agencia DyN