En Mendoza ya hay un celular activo por habitante

En Mendoza se estima que ya hay un teléfono activo por cada habitante, por lo que se espera un cierto estancamiento en el nivel de ventas. Frente a este escenario, las empresas apuestan a la tecnología multimedia.La jugada es avanzar en tecnología 3G e Internet de banda ancha móvil y el recambio de aparatos por los nuevos de alta tecnología.

Cuando en Mendoza ya se estima que se llegó al techo anhelado de un celular por habitante, el sector avanza hacia un nuevo salto tecnológico que cambiará radicalmente el panorama de uso y de negocios en torno a las comunicaciones móviles.
 
Las principales operadoras redefinen sus estrategias para ganar mercado o abrirse a nuevos negocios sobre Internet y tecnología multimedia que les permitan seguir creciendo en facturación.

Teniendo en cuenta los datos suministrados por las propias compañías, a nivel nacional Claro es la empresa con más clientes, tiene 14,09 millones, mientras Movistar suma 13,8 millones y Personal 10,9 millones.

En Mendoza, la situación se invierte y Movistar con 830 mil clientes es la principal empresa, seguida de Claro con unos 700 mil y en tercer lugar Personal, que no dio sus datos locales.
 
Aun así, la suma de las dos primeras empresas ya da más de 1,5 millones de clientes de telefonía celular para una población total estimada de 1,7 millones de habitantes.

Frente a un escenario, donde casi toda la población tiene un celular, el desafío para las compañías pasa ahora por reinventarse y abrirse a nuevos negocios.

Desde la segunda mitad de 2007 Movistar apostó por la reconversión de sus usuarios del sistema prepago (tarjetas) a los abonos pos-consumo a fuerza de promociones como la "comunidad Movistar" con descuentos de hasta el 50% en llamadas y mensajes entre usuarios de la misma compañía.

Al tiempo que desde su empresa madre, Telefónica, juegan todas su fichas a la puesta en marcha en el país y Mendoza del servicio Triple Play, que integrará telefonía fija, Internet y TV por cable.

Es por ello también que aun no se sabe cuándo puede extenderse y llegar a Mendoza el servicio 3.5G que Movistar esta actualmente ofreciendo en Capital Federal y ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Tras el cambio de imagen de CTI Móvil a Claro, la empresa de capitales mexicanos apuesta a la reconversión tecnológica de equipos (serán los primeros en traer el país en julio el iPhone de Mac) y a ofrecer la mayor cobertura 3G del país con 70 ciudades, incluido Mendoza, con acceso a esta tecnología e Internet de banda ancha móvil.

La tercer operadora, Personal de Telecom, luego de ser los pioneros en el país en invertir en esta tecnología superadora del GSM, ya están haciendo pruebas en Mendoza para dentro de 30 a 60 días empezar a ofrecer en la zona urbana de la provincia los servicios de telefonía 3G, junto también con la opción de conectarse a Internet de banda ancha móvil con tarifa plana e ilimitada.

En crecimiento

Si bien no hay datos discriminados por provincias, según cifras del Indec a abril de 2008, en todo el país hay 42.272.400 de celulares, lo que representa un incremento del 21,3% con respecto al mismo mes del año anterior.

Si se tiene en cuenta que para mediados de 2008, el Indec proyecta una población total de 39.745.613 habitantes, se estaría frente a una penetración superior al 100%, pero en el total de aparatos registrados por el organismo oficial hay muchos equipos en la Comisión Nacional de Comunicación (CNC) que no tienen línea en uso actualmente, por lo que la penetración estaría en torno al 90%, según sostienen desde las empresas operadoras.

Siguiendo con los datos del Indec a abril de 2008, la cantidad de llamadas realizadas creció un 35,7% en el acumulado de los últimos 12 meses. Y, consecuentemente, la cantidad de mensajes de texto enviados subió un 51,4% comparado con abril de 2007.

Se estima ya que el 30% de los hogares del país tiene cuatro o más líneas de telefonía móvil en funcionamiento, según datos de la consultora Carrier y Asociados.

Siguiendo con los hogares, a fines de 2007, a nivel país, 3 de cada 4 hogares contaban con telefonía móvil y un porcentaje similar, aunque algo menor, con línea fija.
 
Casi el 60% tenía televisión por cable o satelital y el 16% estaba abonado a Internet de banda ancha.

Al comparar el gasto que los hogares que poseen estos servicios hacen en cada uno de ellos, la telefonía móvil y la TV paga son los más privilegiados.

En promedio, el mayor gasto mensual por hogar corresponde a los servicios de telefonía celular y alcanza los $69,3. Le sigue el abono a la televisión por cable o satelital, de $65,7, luego la telefonía fija, con un ticket mensual promedio de $53,8 y por último la banda ancha con un desembolso de $49 por mes, según estudios de Latin Panel.

Casi al 100%

Pero el alto nivel de penetración de la telefonía móvil ya plantea a futuro riesgo de estancamiento en el crecimiento del sector y augura nuevos desafíos.

Tomando datos de la Aduana Argentina, que registra la importación de teléfonos, en todo el 2007 se vendieron 11,2 millones de celulares, contra los 14 millones de 2006, año en que había explotado la venta de equipos alimentado por el crecimiento económico, del empleo y los mayores ingresos de la población.

Y para este año los analistas del sector observan que las ventas rondarán los 10 millones y los fabricantes predicen entre 10/11 millones de teléfonos, lo que marca una desaceleración y hasta una retracción de las ventas en relación al año pasado.

Pero esta caída en cantidad no se siente aún por el lado de las empresas gracias al recambio tecnológico. Según datos de la consultora GfK Argentina, el mercado de telefonía está cambiando.

La cantidad de ventas (volumen) decrece todos los meses en relación a igual mes del año anterior, pero su precio promedio (facturación) sube estrepitosamente. En los últimos 12 meses, ya se acumula un incremento del 31%.
 
Pero este aumento en el precio promedio de los equipos en venta no está dado por el aumento en el valor de las terminales, sino por que el consumidor elige cada vez más los celulares más caros y con más prestaciones.

Por ejemplo, hace un año los celulares con cámara se llevaban el 52% del mercado y hoy representan el 76%.

Y de aquellas cámaras sólo el 11% tenían más de 1 mega de capacidad y hoy el 29% de los celulares vendidos tienen cámaras de más de 1 mega pixeles.
 
Lo mismo ocurre con los teléfonos que tienen bluetooth, tarjeta de memoria, MP3 o radio.

"En cuanto al pronóstico para 2008, se espera que el mercado alcanzará una meseta en cuanto a cantidad de líneas, ya que se esta con niveles de penetración cercanos al 100%, y se dará paso a crecer en el segmento de contenidos y la fidelización de los clientes. Antes veníamos muy orientados al crecimiento de la red, pero hoy estamos con el foco puesto en el servicio al cliente existente, por ejemplo, en facilitar el cambio de teléfonos, porque es más importante y más grande la cantidad de gente que está pensando en renovar el terminal (algunos cada cinco o seis meses) que en comprar su primer aparato", señaló Santiago Testa, Gerente Regional en Cuyo de Movistar.

"Argentina ya llega a niveles de usuarios cercanos al 100% y ante ese panorama las operadoras se van a tener que enfocar en el desarrollo de nuevas redes y nuevos y más variados servicios para atraer nuevos clientes. Ahí aparecen nuevos servicios enfocados a Internet y descarga de contenidos", señaló Fernando Del Río, director comercial de Claro en Argentina.

Claro es el primer operador de telefonía celular que desde enero de 2008 ofrece en el Gran Mendoza y en la ciudad de San Rafael cobertura 3G, junto con otras 70 ciudades del país, al tiempo que ofrece desde su red de GSM la posibilidad de conexión a Internet por banda ancha desde un dispositivo con puerto USB que se conecta directamente a la PC en cualquier parte donde haya una red de telefonía celular.

Desafío cualitativo

Frente a un escenario donde ya no se puede crecer tanto en cantidad de líneas (simplemente porque ya no hay, como había tras la crisis, muchos más argentinos para que compren un teléfono celular), el desafío ahora para las compañías es ganar cuota de mercado frente a sus competidores y lograr, vía incorporación de nueva tecnología y servicios multimedia, elevar el consumo individual de quienes ya tienen un móvil. Y es por esta vía donde hay espacio para crecer.

Tomando datos a mayo de 2008 de la consultora Latin Panel, el gasto promedio por celular llega a $23 por mes en la franja etaria que más consume en Argentina, como son los usuarios de entre 23 y 40 años, para después de caer a $20 al mes entre los 10 a 24 años y de 41 a 50, bajar a $13 al mes de 14 a 18 años, a $10 para los de más de 50 años y después a $4 para los de 7 a 13 años que también son usuarios activos de la telefonía móvil.

Con esta lógica, el SMS (mensajes de texto) seguirá creciendo, pero empezarán a crecer los MMS (mensajes multimedia) que incluyen la transferencia de imágenes y videos.
 
También se espera que haya un gran crecimiento de todo lo relacionado con descarga de música, videos y juegos gracias a la incorporación de la tecnología 3G, que ofrece un mayor ancho de banda y velocidades de descarga hasta diez veces superiores a la tecnología actual.

Y gracias a ello, también, habrá dentro de no mucho tiempo más novedades relacionadas con servicios de TV móvil, transacciones móviles, etc. por la incorporación de cada vez más empresas que brindan sus servicios vía Internet y telefonía móvil.

"A futuro no van a haber servicios que maten a otros servicios, el mensaje de texto no ha reemplazado a la comunicación de voz, sino que se van a ampliar servicios. La telefonía se va a informatizar y en un teléfono se van a tener todas las herramientas que hoy se tienen en una computadora de escritorio", dijo Del Río de Claro.

Hacia este objetivo, vía inversiones en ampliar la tecnología 3G en el país, el recambio tecnológico de aparatos por nuevos más caros y de mayores prestaciones y la incorporación de Internet de banda ancha, están abocados los esfuerzos de las compañías para lograr mantener el crecimiento récord de los últimos años.

"Personal invertirá durante el 2008 U$S270 millones destinados a la ampliación de la capacidad de su red GSM y a la cobertura de 3G en el país", explicaron voceros de la empresa.

Mientras que desde empresas como Movistar ya estiman que la facturación por contenidos generará el 60% de los ingresos de la compañía en todo el 2008.